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大摩:予越秀地产目标价5.48港元 首次覆盖评级“超配”

admin3个月前 (10-07)科技生活398

摩根士丹利发报告指,予越秀地产(00123)目标价5.48港元,基于2024年底底净资产值的35%折让。鉴于其更强劲的增长势头,公司估值看起来有吸引力。近期催化剂包括近期中国人民银行放松政策带来的强劲第四季预售。对该公司首次覆盖给予“超配”。

大摩指,看好越秀地产高于同业的销售额、获利和股息前景,得益于优质的可售资源和优越的土地储备管道。公司的国企背景、稳健的财务状况和良好的资本管道使大摩相信其流动性风险低,且可持续提升市场份额。

多年来,越秀地产对杠杆率一直保持良好的控制(2024年上半年净负债比率为60%,短期债务的现金覆盖率为1.5倍,平均债务期限>3年),对其投资等级信用评级构成支撑。

越秀地产已推出两项股权激励计划(最高可达总股份的5%左右),以使管理层和股东的利益保持一致。在经历2023-2024年利润下滑之后,这些因素应该会为其提供强大的动力,以实现稳定的40%的派息率(同行中最高之一),使其在

2024-2026年美国降息和盈利复苏的背景下,维持7-9%的股息收益率。

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责任编辑:史丽君

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